確定拠出年金相談ねっと

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2010年 03月 16日

講演:社内研修「公的年金を保険コンサルに活かすポイント」@東京海上日動フィナンシャル生命様

 

2010年3月15日 東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社様にて、社内研修の講師を担当させていただきました。

 

タイトルは「公的年金を保険コンサルに活かすポイント」

 

年金に対する不安感は今や国民すべてに共通するところ。でも年金って制度が複雑でよくわからない・・・

だからこそ、お客様に正しい情報を提供し、そのソリューションとして金融商品をご提案する、そんなFP的なアプローチが必要とされている時代です。

 

普段保険商品の販売活動で忙しい営業担当者の方にも、ぜひ消費者が求めている情報を的確にアドバイスしていただければ、と思いご提案して実現したセミナーです。

【目次】

年金の基礎知識

・年金問題とその背景

・公的年金制度のおさらい

・ねんきん定期便のチェックポイント

ケーススタディ(ターゲットとコンサルポイント)

・若い世代へのアプローチ(資産形成の必要性)

・ファミリー層へのアプローチ(保険の見直し)

・50代・60第へのアプローチ(金融商品の提案)

 

ご参加の皆さまからは大変ご好評をいただきました。

実際にお客様と接している実務家FPだからこその視点が参考になったとの感想もいただきました。

ありがとうございました。

 

皆さまの営業の場で少しでもお役に立てる情報提供をさせていただければ幸いです。