確定拠出年金相談ねっと認定FP 渡辺 義政

「あなたの幸せのためにできること」
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対応エリア:岡山県

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プロフィール

渡辺 義政(わたなべ よしまさ)

JAを退社し、FP事務所として活動を始めて19年余り、金融商品の買い方、使い方について顧客と一緒に消費者目線でコンサルティングを行う。29年以上、金融業界で学んだ経験を活かし、消費者の立場で「お金の金銭教育」について幅広く普及したいとの思いから,平成23年10月より「マネースクールUNO」に参画し、定期的にセミナーを開催しています。

クライアントに対しての思いは果てしなく熱い。「今」 を変えると「未来」が変わります。

略歴

昭和60年3月 興除農業協同組合入社
平成10年12月 渡辺保険事務所開業
平成17年7月 有限会社Bean’sパートナー設立
平成18年8月 岡山店新事務所オープン
平成18年9月 保険クリニック加盟
平成19年6月 岡山店において、毎月第二土曜日、無料年金相談スタート(2時間のみ)
平成19年7月 公認会計士との業務提携【退職金セミナー:銀行格付けを良くする方法】
平成24年5月 岡山店を岡山市北区西古松2-2-27オム第一ビルに移転

強み・特徴

弊社のコンセプトは、「ライフプラン」ライフプラン達成の為に、知らないと損する「国の制度」をしっかり伝えていき、保険相談、資産形成相談、家づくり相談ができます。
既存のお客様へは、年に2回の勉強会でフォローをし、その後は、家族の環境とかに変化があった際には、個別相談で対応カバーしてます。多くの人が不安に思われている「将来の老後資金」について、現状を把握し、自分らしい生き方の為にを基本とした毎月の生活費、将来の我が家の公的年金がどのくらい受け取れるかを知った上で、不足したお金を準備していく(逆算して)。準備していく為に国の制度で確定拠出年金があります。その為に、我が家に必要なとこに、必要なお金の準備の方法がわかります。
お客様自身が気付き、無駄になっている生命保険も把握することができます。
お金は個々のライフプラン達成する為の道具にしか過ぎないのでお気軽にご相談下さいませ。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

〒700-0927 岡山市北区西古松2-2-27オム第一ビル2階

Fax 086-246-4070

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※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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