確定拠出年金相談ねっと認定FP 末次 祐治

2017年 04月 01日

FPコンサル ご相談料金について

FP事務所 くるみ企画では以下のサービスをご提供しており、FPコンサルのご相談を承ります。FP業務を通じて、お客様の資産形成等について各種ご提案・実行サポートまでを行う包括的なサービスをご提供いたします。 詳細については、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

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●各種ご相談は、末次祐治が承ります。相談内容によりお客様のご了解をいただいたうえで他士業などのメンバーが同席することがあります。

●ご相談料金は、事前にお支払い(振込)をお願いしております。(FPコンサルお申込みの方に後日メールで振込先をご案内いたします。)

●その他調査やシミュレーション作成など特別な手続が必要となる場合は、別途料金をご依頼する場合があります。

●ご相談は弊社事務所(福岡県筑紫野市二日市)もしくは、博多駅周辺等ご指定の場所にて承ります。またお客様のご自宅やご勤務先にお伺いすることも可能です。ただし、原則として、個人情報の関係でファミレスやカフェなどでのご相談はご遠慮願います。

●遠方の方、家族同伴でご相談したい方、お子様が小さい方など、ご相談に行けない場合は、ご自宅にお伺いする出張サービスのご利用をご検討ください。その場合、出張料5,000円(税別)と交通費実費をご負担いただききます。面談が複数回になる場合もございますので事前にご相談ください。

●各サービスの詳細は別途お問い合わせください。
※ FPコンサルを実行するにあたり、ご相談内容によっては無償でサービスを提供する場合もあります(例えばヒアリングなど)。有料相談の前に料金の説明をいたします。後から追加料金をいただくことはありませんので、ご安心ください。(振込手数料等はご負担願います)

 

 

FPコンサル料金表一覧 2017年4月1日現在

 

FPコンサル内容 料金・税別 概要 備考
各種ご相談(スポット) 10,000円 1回・1~2時間

・確定拠出年金(企業型・個人型)、制度・運用のご相談

※企業型確定拠出年金の制度導入・支援は別途お問い合わせください

・個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入サポート

・生命保険の見直し、新規加入のご相談

・住宅購入、住宅ローン選びや借換え、火災保険のご相談

・資産運用、教育資金(学資)、老後資金の対策のご相談

・相続に関するご相談 など

【Zoom等のオンライン相談も可能です】

ライフプラン作成 30,000円 1回・1~2時間 現状確認とFPコンサル(面談)
ライフプラン作成(総合パック) 50,000円 3回・2~3時間 現状確認とFPコンサル(面談)、改善比較案と各種ご提案
保険見直しプレミアパック 30,000円 3回・2~3時間 現状診断レポート、改善案のご提案
個人顧問契約(FPサービス全般) 50,000円 1年契約

自動更新ではありませんので、ご契約満了時に更新の意思確認を行います

【Zoom等のオンライン相談も可能です】

企業型確定拠出年金の投資教育 50,000円から 1回以上 詳細は開催日数や地区に応じてご相談となります
確定拠出年金、マネーセミナー講師 ご相談下さい 1回以上 詳細はお見積り差し上げます
保険セールスパーソン飛込み営業育成 ご相談下さい 1回以上 詳細はお見積り差し上げます
取材・執筆・講演 ご相談下さい 1回以上 別途お問い合わせください

◆ファイナンシャル・プランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

ご相談に関する一般的な事項については末次祐治が登録している日本FP協会のホームページをご参照ください。

参考ページ:FPに相談する | 日本FP協会

◆お申込みの場合必ずの利用規約に同意の上、お申し込みください。 (利用規約についてはこちらをクリックすれば見れます)

◆お申込みはの場合こちらをクリックしてください。 (FPコンサル申込み)

 

~経済的幸福度に貢献する~

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