確定拠出年金相談ねっと認定FP 末次 祐治

2018年 04月 27日

【相談事例】 運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

こんにちは。福岡の確定拠出年金相談ねっと

認定FPの末次ゆうじです。

 

確定拠出年金のレポートって、年1回は郵送されてきますよね。

WEBで確認している人も多いかと思いますが

紙で送ってもらった方がほっとする方もいるかもしれませんね。

 

一番重要なのは、今の現状(評価額)です。

さらに、今までいくら払ってきたか? (拠出金額の合計)

 

を把握すれば確認としてはOKです。

 

 

連絡先の確認を

 

さらに、確定拠出年金のメンテナンス方法としては主に2つ。

 

➀ 毎月の運用商品を変更する → 配分変更 (運用の割合変更)

 

② 今ある年金資産の変更 → スイッチング(運用商品の預け替え)

 

がありますが、ここでどこに連絡すればいいか??? という方もいらっしゃるかもしれません。

企業型DCにご加入の方も会社にいっても何もしれくれません。

(連絡先は教えてくれるとは思いますけど)

 

加入してる運用関連運営管理機関(金融機関)か運用商品の残高に記録や給付の受付業務を

行う記録関連運営管理機関(レコードキーパー)の連絡先を確認してくださいね。

 

お問合せ先などフリーダイヤルで案内があります。

 

 

 

以下、実際の相談事例です。

 ↓   ↓  (クリックしたら見れます)
 

 

 

運用レポートが来るのですが、何を見てよいかわかりません。

 

 

末次ゆうじ自身のレポートを公開!

  ↓  ↓

併せて読みたいコラム

確定拠出年金(DC)の運用レポートから今後のライフプランを考えてみる!

 

(画像か上をクリック) ↑

 

 

末次 ゆうじ

■確定拠出年金(DC)相談ねっと 認定FP
個人・法人問わず全国からの相談を「なるほど回答」で
わかりやすくお伝えしています
またコラム・セミナー情報も発信中です

 

末次ゆうじ ブログ一覧

 

BLOG一覧

末次ゆうじのメルマガはバックナンバーからチェックできます!

  ↓ (クリック)

末次ゆうじメルマガバックナンバー

 

◇登録は下記からお願いします(登録無料! 解除も無料!)

 

 

登録の方にイデコの始め方入門(PDF版30ページ)

を無料でお送りします^^

 

 

■確定拠出年金・助成金相談センターの専門家
として中小企業向けに情報を発信しています

dcs-soudan.com/member/suetsugu-yuji/

 

■マイベストプロ専門家サイトで掲載中
九州朝日放送が運営する専門家サイトで
コラム、セミナーなどの情報発信をしています

mbp-fukuoka.com/fpsuetsugu/

 

■末次 ゆうじ facebookページ

www.facebook.com/yuji.suetsugu.kurumikikaku

 

■YAHOO! 知恵袋の専門家として回答しています

chiebukuro.yahoo.co.jp/my/yc_jnqeb

 

■教えて!goo の専門家として回答しています

oshiete.goo.ne.jp/mypage/profile/

 

   

 

 

役に立つメルマガも定期配信中!

▼▼メールマガジン「末次ゆうじの「iDeCo」の始め方入門」のご登録はこちらから▼▼


Tags:

コメントは受け付けていません。