確定拠出年金相談ねっと認定FP 末次 祐治

確定拠出年金とライフプランの
見直しに強い専門家。あなたの未来の
経済的幸福度に貢献します。
対応エリア:福岡県・佐賀県・熊本県・オンライン

プロフィール

末次 祐治(すえつぐ ゆうじ)

大学卒業後、旅行会社に就職。航空券1枚でもお届けするというお客様の数の重要性を学んだ。
その後お客様との縁で28歳で外資系保険会社に転職。持ち前の行動力とガッツで個人のお客様中心に契約者数を増やし社内表彰も受ける。個人・法人問わずお客様の数にこだわり、アフターフォローを重視した活動で14年間在籍。老若男女・職業問わず幅広い顧客対応を体験。
その後、数にプラスしてより質の高いコンサルティングを目指したい、お客様にとっての購買代理人として経済的幸福度に貢献したいとの思いから、2014年からファイナンシャルプランナー(FP)として独立。

ライフプランを軸に年金・保険・住宅ローン・教育資金のアドバイスを行い、アフターフォローまでワンストップのサービスを提供する事で一生のお付き合いをモットーにしている。
お客様から「相談してよかった」と思っていただける様、知力と経験であなたの「夢プランの設計」に尽くします。

マイベストプロ福岡・佐賀

略歴

平成3年3月 佐賀県立神埼高等学校卒業
平成9年3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
平成9年4月 世一観光株式会社(ブルースカイツアー)入社
平成13年3月 メットライフ生命(アリコジャパン)入社
平成26年10月 ファイナシャルプランナー(FP)として独立
平成28年6月 確定拠出年金相談ねっとに参加

強み・特徴

営業マンとして契約者数にこだわってきたことで、幅広い顧客に対応することが可能。
外資系保険会社では、14年間在籍し、0歳から90歳の契約者数で500人以上の方と接してきた。医療保険の1件でもお客様には、商品を提供する以上にどういう状況の時に役に立つのか?具体的にイメージしてもらうことで一層の安心感・満足感を提供。例えば「お子様が安産で産まれました」と連絡をいただいた時も「ご加入の医療保険で入院・手術給付金を請求しましょう」と給付のお手伝いをしたり、また出張中にキャリーケースのタイヤが破損した時も「火災保険から請求しましょう」と請求のアドバイスを送り、喜んでいただいたケースもある。生きていく上で、年金・保険・住宅ローン・教育資金・資産運用など一つ一つの手段をお客様の思考に合ったライフプランに仕上げていく。
そして、その商品を使ったり、サービスを受けることであなたの経済的幸福度に貢献します。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

担当した相談事例を公開中

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。
ご相談料金について

ご相談場所

〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2-18-5-901
FP事務所 くるみ企画
または、お客様のご自宅・ご勤務先にお伺いすることも可能です。

オンラインのご相談も対応可能です。(オンラインの相談方法

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ご相談の種類

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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