確定拠出年金相談ねっと認定FP 三原 由紀

2018年 04月 02日

有料個別相談の方法・料金など

1.ご相談の流れ

 有料相談のお申込み

ご相談は対面またはオンラインで行っております。お問い合わせフォームより、どちらかご希望のスタイルをご連絡ください。
※お電話でのお申込みの場合もフォームからご連絡が必要になります。

 候補日のご連絡

お申込み後、なるべく早くご相談候補日をご連絡致します。ご都合の良い日にちを選びご連絡ください。
お問い合わせいただく際に、平日か土日希望などをあらかじめご指定ください。
※基本的にはEメールでのやり取りになります。

 ご相談日の確定

ご相談日が確定しましたら、当日はスケジュールを空けてお待ちしております。
ご都合が悪くなった場合はお早目にご連絡頂けますと幸いです。

 ご相談料金の入金

ご相談料金のお支払い方法のご案内(ペイパル払い・銀行振込)をお送りしますので、ご相談日のなるべく前日までのご入金をお願い致します。

 ご相談お申込み完了

ご入金確認が取れましたら、ご指定の方法でご相談となります。ご相談日前にご相談したい内容をまとめたものや資料などがありましたら事前にお送りください。
ご相談日を変更の場合は、振替が可能です。再度日程調整致しますので事前にお知らせください。
当日、ご連絡のないキャンセルについては何らかのアクシデントが起きた場合を除き振替不可となり再度お申込みが必要です。

 

2.お問い合わせフォーム

 

☑ ご相談内容をチェックしてください

下記6つのテーマもしくはその他からお選びください。

個人の方の確定拠出年金のご相談・法人の方の確定拠出年金のご相談・家計のご相談・教育資金のご相談・老後の生活設計のご相談・資産運用のご相談・その他、より選択ください。

 

☑ 個別相談でどうしたいかおおまかに教えてください

いま悩んでいることや疑問点などを、これからどうしていきたいかなど。

例)

・企業型DCの運用について一から相談したい。
・今後の働き方(扶養・扶養を外れる・起業する)について家計全体でどうするのがベストか相談したい。
・生命保険の見直しを共済・社内の団体保険・民間の中からベストプランを選びたい。(保険商品の販売はしていません)
・将来がちょっと明確になることで、とりあえずいま安心しておきたい。
・教育資金の効果的な貯めかたを知りたい。
・住宅ローンの返済額をなんとか減らしたい、借り換えを含めて相談したい。
・iDeCo・NISA・特定口座などを使った資産運用を始めたい。
・教育資金の効果的な貯めかたを知りたい。
・相続税はかからないけれど、遺産分割など相続についてベストな選択を相談したい

 

☑ さらに可能な限り、現状を教えてください。

年齢・性別・家族構成・職業・年収・持ち家or賃貸・金融資産

・金融機関との取引状況(銀行・生命保険・損害保険・証券・仮想通貨)
・新卒~現在の職(今までの職歴)
・生命保険の加入歴(死亡・所得補償・終身・医療・年金・変額保険)
・資産運用の経験年数(定期預金・株式・投資信託・債券・先物・FX・仮想通貨)

 

3.ご相談場所

・千葉県市川市内 自宅オフィス (最寄駅:JR下総中山)

・市川周辺・都内のカフェ

・子育てや介護など外出が難しい方には出張あるいはオンライン(ZOOM)で対応可能です

 

 

4.ご利用料金(税込)

2時間程度(面談・オンライン)/10,800円
1時間程度(面談・オンライン)/6,480円
30分程度(オンラインのみ)/3,240円

 

5.お持物

お手元にあれば、下記をお持ちください。

☑ ご相談内容に関する資料
☑ ねんきん定期便
☑ 金融機関、運用商品などの資料

 

6.面談当日

最初の15分ほどで、背景状況を伺いながら、頂いた質問をほりさげていきます

現在のお仕事やお住まい、ご家族の状況など話をしながら、いまの不安やお悩み、どうしたいかなどを伺います。
時間が限られているなかで、話が広がりすぎることもあるので、大枠で知りたいこと・解決したいことを確認させていただきます。

残り1時間45分程度

掘り下げた質問について説明、解説などをご紹介しながら、ご相談者さまがどうされたいかを明確にしていきます。
最後のまとめでは、今後どうされたいか、ご自身でやっていただくか、実行支援のサポートを活用いただくかお伺いします。

 

※Zoomでのオンライン相談について

全国・海外対応 Zoomでのオンライン相談(9時~23時)を実施しております。

子育てや介護など外出するのが難しい方はオンライン相談をおすすめいたします。

Zoomとは?

Windows、Macのパソコン、iPhone、アンドロイドのスマホなど主要な端末で動作するオンライン会議アプリです。

 

3つのステップで簡単に利用できます

初めて利用する場合には、以下の3つのステップを行います。

1)相談開始前にメールやSMSなどで「接続URL」を送ります

2)時間10分前になったら「接続URL」をクリックしてください
  ※初めてZoomを利用する場合にはZoomアプリのインストールをインストールするように聞いてきますので、そのままインストールをしてください

3)インストールが完了したら、再度「接続URL」の画面に戻りクリックしてください

必要な環境

  • PCブラウザ(Google Chrome推奨)、または、タブレット、スマートフォン用アプリ
    ※機器のOSは最新のバージョンが推奨環境です。
  • WEBカメラ(内臓または外部機器)
  • スピーカー・マイク(内臓または外部機器)

不安な場合には、お気軽にお申し込み前にお問い合わせください。事前に通信テストを行うなど対応させていただきます。

 

有料相談のメリットとこんな人にオススメします

有料マネー相談のメリットは、
商品の売り込みなどはなく、公平な立場でマネー相談にお答えできること。

そして何よりも、自分の価値観や想いを共有できるFPに相談することも重要です。

個別相談は、問題や不安、悩みを解決するのに有効です。

正社員勤務から専業主婦、子育て、再就職、資格取得、
老後を見据えて起業、法人設立、複業展開などの経験から
女性の仕事や働き方についての相談に応じております。

有料相談はこんな場合にオススメです。

 

☑ 老後を見据えて起業したり働き方・生き方を丸ごと考えたい
☑ 扶養の枠組みに縛られないで働く方法を知りたい
☑ 自分にあった確定拠出年金の運用方法の選び方を知りたい
☑ 我が家の住宅ローン、借り換え?繰上げ返済?どうすればいいのか丸ごと知りたい
☑ 銀行預金のまま置いてあるので、投資について知りたい
☑ 扶養の枠組みに縛られないで働く方法を知りたい

 

ご相談いただきますと、こんなことがわかります。

☑ 将来の人生設計を専門家と相談しながら作り上げることができる
☑ いま、そしてこれから、いったいいくら貯めていけばいいか、目標設定ができる
☑ 具体的に、どうしていけばいいのかが分かるようになる
☑ お金に関して漠然とした不安が解消される
☑ お金の無駄遣いが抑えられる
☑ 自分では気がつかなかった解決法が見つかる

 

 

 

お客様の声(面談後の感想)

 

今まで個別相談・セミナー参加いただいた方からのお声はコチラからご覧ください。

 

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