確定拠出年金相談ねっと認定FP 岸田 智樹

リスクマネジメントの視点から
安心できるライフプランと
豊かなシニアライフを実現する専門家
対応エリア:大阪府・兵庫県・徳島県

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2017年 03月 08日
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プロフィール

岸田 智樹(きしだ ともき)

地元の高校を卒業後、家業である宅配便の仕事に従事しながら、趣味のサーフィンを楽しむ生活に没頭していました。
30歳を目前に控え、「これでは結婚も出来ない」と一念発起!
ファイナンシャル・プランナーに成ることを決意する。

その後、それまで営業職の経験が一切ないにも関わらず、保険コンサルタントを目指し三井住友海上のプロ代理店研修生として入社。
コネなし、人脈なしだったので、飛び込み営業を中心に営業活動を開始。

入社1か月目から、コンスタントに損害保険・生命保険の契約を個人のお客様、法人様を問わず契約をいただき、3年後に代理店として独立。

翌年4月に研修生時代の先輩に誘われ代理店の大規模化を目標に代理店合併をする。
順調に事業が拡大し組織化を図っていくなかで、業務部長、営業部長を歴任。

現在はAFP、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得しFPとして活動をしています。

所属
株式会社SAライフ
アップルFPコンサルティング
確定拠出年金相談ねっと

強み・特徴

過去11年間に個人のお客様約400名、法人のお客様約50社の損害保険・生命保険に関するお悩みや問題について、保険コンサルタントとして取り組んでまいりました。
単純に保険の提案をするのではなく、「リスクマネジメントの手段の一つとして保険がある」ということを常に念頭に入れながら、問題の解決に取り組み保険の最適提案を心がけています。

人事労務面などの法人が抱える経営リスクについては、社労士、弁護士、税理士といった専門家とのネットワークを構築しているので、ワンストップでのサービス提供が可能です。
企業型確定拠出年金の導入支援や従業員に対する投資教育、運用相談やマネーセミナーなど幅広い支援を行います。

個人のお客様には、現在4児の男の子を子育て中の私が実践する家計管理、ライフプラン作成の方法や考え方、住宅ローンアドバイスからリスクマネジメント視点のリスク管理手法など幅広い分野で対応が可能です。

リスクをきちんとコントロールすることで、日々の生活や将来に対する不安を取り除き、楽しくハッピーな人生を歩んでいただくお手伝いをいたします。

保有資格
AFP・2級ファイナンシャル・プランニング技能士・シニア・ライフ・コンサルタント・
損害保険プランナー・損害サービスアドバイザー・リスク診断士・
危険物(丙)・フォークリフト免許・食品衛生責任者・

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

住宅ローンのご相談

住宅は人生で一番高い買い物とも言われます。失敗しないマイホーム取得のために適正なローンの借り方、健全な返し方をアドバイスします。

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

担当した相談事例を公開中

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