確定拠出年金相談ねっと認定FP 青山 創星

2017年 03月 15日

ご相談お申込み、料金について

ファイナンシャルプランニング(FP)のご相談を承ります。
FP業務を通じて、確定拠出年金の導入、その中での資産運用、お客様の資産形成等について各種ご提案・実行サポートまでを行う包括的なサービスをご提供いたします。
各種ご相談は、確定拠出年金相談ねっと認定FPの青山創星が承ります。

【ご相談の流れ】

1.有料相談のお申込み
ご相談は対面で行っております。
場所は岐阜駅(JRまたは名鉄)または名古屋駅近隣のカフェとなります。
遠方の場合は、交通費実費をご負担頂く場合がございますので事前にご相談ください。
以下のリンクよりお申し込みください。

有料相談申込ボタン20170315

48時間以内に返信のない場合は、お手数ですが以下のアドレス宛にお問合せください。
k.torimoto@gmail.com

2.候補日のご連絡
お申込み後、なるべく早くご相談候補日をご連絡致します。
ご都合の良い日にちを選びご連絡ください。
※基本的にはEメールでのやり取りになります。

3.ご相談日の確定
ご相談日が確定しましたら、当日はスケジュールを空けて待ち合わせ場所にお伺いしますので、ご都合が悪くなった場合はお早目にご連絡頂けますと幸いです。

4.ご相談料の入金
ご相談料金のご請求(銀行振込)をお送りしますので、原則ご相談日の1週間前までにご入金をお願い致します。

5.ご相談お申込み完了
ご入金確認が取れましたら、指定の方法でご相談となります。ご相談日前にご相談したい内容をまとめたものがありましたら事前にお送りください。
ご相談日を変更の場合は、1年間振替が可能です。再度日程調整致しますので事前にお知らせください。当日のキャンセルは何らかのアクシデントが起きた場合を除き振替不可となり再度お申込みが必要です。

ファイナンシャル・プランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。

ファイナンシャルプランニングの相談料金表  2017年3月15日現在

ご相談内容 料金(税込) 概 要 備 考

・個人型確定拠出年金(iDeCo)のご相談

・企業型確定拠出年金のご相談

10,800円/回 1回2時間程度

Skype等のオンライン相談も可能です。

その他調査やシミュレーション作成
など特別な手続が必要となる
場合は、別途料金をご依頼する場合があります。

ライフプラン表・キャッシュフロー表作成 32,400円/回    
企業型の投資教育 54,000円~ 開催日数や地区に応じてご相談となります  

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