確定拠出年金相談ねっと認定FP 青山 創星

会社と個人ダブル節税効果の
国の制度確定拠出年金導入を
銀行での運用経験をもとにフルサポート!!!
対応エリア:愛知県・岐阜県・東京都

プロフィール

青山 創星(あおやま そうせい)

確定拠出年金で会社と個人のダブル節税を実現する銀行出身のファイナンシャルプランナー

大手銀行で銀行の資産運用に関連する幅広い部門を経験。
その後、個人金融資産の運用相談や生命保険、損害保険の販売に従事。
銀行や保険代理店で金融商品を販売する中で、お客様自身に合った商品の選択となっていないことに危機感を覚える。
このままでは老後破産者が増える。
家電製品や日用品と同じように、金融商品も自分で機能や価格を比較し選べる人々を増やさなければならない。
お客様の生涯にわたるマネーライフを俯瞰し、一人一人、一社一社にベストなものを提案しなければならない。
そのような思いから退職時期を早め、金融機関とは完全に独立した立場で金融商品・サービス等についてのセミナー、コンサルを開始。
国のじぶん年金作りのための制度である確定拠出年金の制度導入、資産運用のセミナー、コンサルを中心に活動。

略歴

1979年4月 大手銀行勤務(外国為替、貸出)、金融トレーニー(英、蘭)、海外貿易実務
1985年10月 資産運用部門で運用企画(為替、証券、デリバティブ)、運用実務、国際決済、国内・海外支店リスク管理。
日本市場で初めて認められた債券店頭オプションという国債等を売買する権利の取引の立ち上げを行った。
当時の東京マーケットの最大手プレーヤーの一人として、瞬時に数百億円を運用するドル円裁定取引を実施。
個人金融資産運用相談(投資信託、個人年金保険)、販売員向け研修企画実施。
2010年8月 生保・損保代理店勤務(企業・個人向け)。FP協会主催FP向け継続教育セミナー講師。
2015年4月 独立(個人金融資産運用に関するセミナー講師、企業向け確定拠出年金制度導入支援)
2016年6月 確定拠出年金相談ねっとに参画

強み・特徴

確定拠出年金は、国の節税制度とその制度の中での資産の運用の両輪がかみ合って初めて最大の効果を発揮できる。
多くの社労士、税理士、FPは制度導入はできても、資産の運用についての知識・経験は乏しく的確なサポートが行えない。

  1. 青山創星には、銀行での資産運用の実務や個人金融資産の運用相談、保険の販売等の豊富な経験がある。
    そのため、確定拠出年金の制度の導入のみでなく投資教育、社員個人の投資相談等オールラウンドなフルサポートを行うことができる。
  2. どの金融機関にも所属しておらず、お客様の利益を最大限に高める提案ができる。
  3. 金融とITの融合(FinTec)により新商品が続々登場。
    リスクを下げ投資成果をアップさせるためには、金融商品・サービスの正確な理解が欠かせない。
    行動経済学会・人工知能学会会員としても情報収集を行い、最新の資産運用法等についてのアドバイスを行うことができる。

対応業務

個人向け確定拠出年金

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

資産運用

資産運用のご相談

株式市場の動向に一喜一憂せず、どっしりと構えた資産運用をしませんか?具体的なプランニングから運用商品アドバイスまでご相談に応じます。

ライフプラン

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

老後の生活設計

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

家計

家計のご相談

貯蓄のために節約は大切ですが、生活の質を落としてしまうようなムリな節約は長続きしません。ポイントを絞ったお金が貯まる家計管理をしましょう。

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