確定拠出年金相談ねっと認定FP 竹内 美土璃

確定拠出年金とリーガルリスクに強い、
会社・社長・社員を「豊かな未来」へ導く
法律事務所所属のFP
対応エリア:愛知県・岐阜県・三重県

プロフィール

竹内 美土璃(たけうち みどり)

大学を卒業後、竹中工務店に就職。「お金を作る、貯める」とは無縁の楽しいOL生活を送る。
法律事務所に転職後、特に離婚問題に関心を持ち、夫婦問題カウンセラーとなる。カウンセラーとして、夫婦問題、相続問題にかかわるうち、お金の知識の必要性を感じ、FPを取得。法律事務所のFP事業部にてFPとして従事する。
顧客のライフプランを検討する中で、顧客の将来の資産設計をする上で確定拠出年金が適していると確信。以後、確定拠出年金を使った資産設計を提案をする。

現在は、「確定拠出年金の企業型」を中小企業に普及する活動をしている。社長との相談の中で、法律事務所で培ってきた知識を生かし、会社や社長のかかえるリーガルリスクを発見し、未然に回避すべく弁護士につなげることもある。敷居の高い「法律とお金」について、中小企業と法律事務所の架け橋となるため奮闘中。

略歴

2004年12月 法律事務所へ転職
2010年4月 夫婦問題カウンセラー取得
2011年1月 相続アドバイザー取得
2012年10月 日本FP協会AFP登録
2016年7月 日本FP協会CFP登録

強み・特徴

法律事務所で12年間勤務して得た知識と、4年間のファイナンシャルプランナーとしての実績で、社長との何気ない会話から、会社が抱える債権問題、事業承継、労働問題などの隠れたリスクを敏感にキャッチすることが可能。

社長の気がつかない会社のかかえる問題を弁護士につなげ、会社の損失を最小限に抑えることができる。結果的に、会社の利益確保に貢献できることから、敷居の高い「法律とお金」の架け橋が出来る、法律事務所所属のFPとして定評が高い。

1972年愛知県碧南市生まれ豊田市育ち、地元の情報に強い。現在も名古屋丸の内にオフィスを構え、すぐに会える地域密着型FPとして、愛知県をはじめとする、東海三県の未来発展のために力を注ぐ。

対応業務

個人向け確定拠出年金

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

法人のリスクマネージメントのご相談

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます

相続

相続のご相談

万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。

ライフプラン

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

老後の生活設計

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

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〒460-0003
名古屋市中区錦2丁目4番3号 錦パークビル2F さくら総合法律事務所

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