確定拠出年金相談ねっと認定FP 浅野 真弓

社長も社員も公務員もママも
未来のための「じぶん年金」づくり
知って得する!確定拠出年金のコト…
対応エリア:大阪府・兵庫県・滋賀県

プロフィール

浅野 真弓(あさの まゆみ)

大阪の短大卒業後、国内生命保険会社で事務職を務めた後、自己成長のために営業職に転向する。

保険会社主導の商品選びに違和感を感じ、一社専属の保険会社は退社、お一人おひとりのご要望に沿ったプランを複数の保険会社の商品から選んで、比較検討頂けるよう乗合代理店へ移籍。

法人、個人のお客様の、様々なお悩みのケースにも「相続アドバイザー協議会」会員ネットワークを活用して解決したり、「家族信託普及協会」、コーディネーターとしてもご相談を受けております。

現在は、幸せな老後のために、自助努力が必要な時代になり、国が大きな税制優遇してくれる「確定拠出年金」をひとりでも多くの人が早くスタートするため「確定拠出年金アドバイザー」として日々活動中。

強み・特徴

「ふるさと納税」や「確定拠出年金」「NISA]「小規模企業共済」のアドバイスからお手続きサポート。
法人様は、「選択性確定拠出年金」「倒産防止共済」「役員退職金」など…ご提案から、ご加入のサポート。
「相続アドバイザー協議会」会員として、「家族信託普及協会」コーディネーターとして「確定拠出年金アドバイザー」として専門家の先生方とチームを組んで、様々な問題を、じっくりとお聴きして解決方法を探します。

対応業務

個人向け確定拠出年金

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

法人向け確定拠出年金

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

法人のリスクマネージメントのご相談

リスクマネージメントのご相談

経営者の勇退資金準備、万が一の備え、事業承継のご相談から、従業員の福利厚生、安全の対策などしっかりとサポートさせていただきます。

相続

相続のご相談

万が一の時に慌てない、後悔しない、もめない、家族円満の相続のために、小さな疑問や不安をそのままにせず早めのご相談をおススメします。

老後の生活設計

老後の生活設計のご相談

年金はもらえるのか?安心して老後の生活を送るには、いくらの貯金があれば足りるのか?そんな疑問を分かりやすく解決し、不安を解決します。

保険

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

大阪市内
最寄り駅:大阪駅

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