確定拠出年金相談ねっと認定FP 寺田 紀代子

貯金ムリムリとあきらめているあなた!
保険のスリム化で、
将来の資金づくりをサポートします。
対応エリア:青森県・秋田県・岩手県

プロフィール

寺田 紀代子(てらだ きよこ)

専門学校卒業後、外資系保険会社経理部門に勤務。結婚を機に退職し、埼玉から青森へ。専業主婦を経て、夫の保険代理店に従事。損害保険トータルプランナー取得、FP資格取得。損害保険の継続業務をする中で、お客さまのライフプランのご相談を受け、主に生命保険販売をしています。

生命保険、損害保険は生きていく上で、とても重要ですが、超高齢化の現代では保険だけではお客様を守れないことに気付き、社会保障の事、税金の事、資産運用の事などを踏まえ、ご相談に応じています。
「働く女性の学び塾」を定期的に開催。ちょっとした知恵が暮らしを豊かにするをモットーに活動しています。

強み・特徴

お客さまの不安の声で一番多いのが、将来の暮らしの金銭的な不安です。将来いくらももらえないと思う。年金足りないのはわかってるけど、毎日の暮らしがぎりぎりで貯金なんてムリムリ。こんな漠然とした不安の霧をスッキリさせるお手伝いをしています。

皆さんに届いている「ねんきん定期便」を使って、年金額の概算を把握して、将来足りない額を認識すると、ムリムリと思いながらも「何とかしなくちゃ」に変わってきます。ライフステージの変化も盛り込み、保険・資産運用・住宅ローン・学資など、的確なアドバイスをし、豊かな将来をご一緒に設計します。
専業・兼業主婦歴30年。お客さまより、わかりやすい・さっぱりしたとの評価をいただいています。

対応業務

個人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の加入の仕方から運用相談まで、あなたの「不安」を解消します。任意で加入している個人型も会社で加入している企業型でも対応可能です。

保険のご相談

リスク管理の専門家として、お客様に本当に必要な保障、万が一の備えについてお伝えします。商品販売を目的としない安心のご提案を提供します。

法人向け確定拠出年金のご相談

確定拠出年金の導入から従業員研修までワンストップで対応できますので安心してお任せください。継続教育のお悩みにつてもお気軽にご相談ください。

ライフプランのご相談

自身の目標にしっかり向い合うことが豊かな人生の実現につながります。私たちFPはライフプラン実現のための伴走者としてお手伝いします。

年金・社会保険のご相談

分かりにくい年金について、分かりやすくお話します。健康保険や障害年金など、国のセーフティーネットである、社会保険のご相談に応じます。

教育資金のご相談

子ども一人につき1000万円以上かかるといわれる教育費の準備はできていますか?今親としてできることをしっかり考え実行しましょう。

担当した相談事例を公開中

※ご相談の内容によって一部有料相談となります。

ご相談場所

〒036-8075 青森県弘前市撫牛子3-1-15
最寄り駅:撫牛子駅

営業時間 9:00~17:30
休日:日曜・祝日

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