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2017年 08月 09日

山中塾 第6期生 募集します!

 

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山中塾 第6期生を募集します

確定拠出年金の相談のプロを育成する山中塾
第6期生を募集します!

wiselife.biz/infomation/2017/07/9229.html

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こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家、
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。

今回は、ファイナンシャルプランナーの皆さま向けのお話です

以下、よろしくお願いします!(8月6日にフェイスブックに
アップした内容です 長文すみません)

私はファイナンシャルプランナー向けに「山中塾」という
勉強会を開催しております。

数日間の集中研修の後は隔月でフォローアップセミナーを
開いています。

8月のフォローアップでは、ゲストスピーカーとして
セゾン投信の中野社長をお招きしてご講演いただきました

 私が中野社長をおよびした理由は、顧客本位のFPコンサルを
しっかりと確立したいと考える私にとって、中野さんは
目指すべき姿であり、学ぶべき存在だからです。

 実際に山中塾のメンバーにも、中野さんの仕事における
勢姿をしっかりと見てもらいたいと思ったからです。

セゾン投信さんはみなさんもご承知のように日本に
「長期積立分散投資」という概念を「直販」という
形にして浸透させた立役者です。

先にはさわかみ投信さん、またレオスキャピタル
さんやコモンズさんなどと並びオピニオン
リーダーであり先駆者です。

それまで、短期売買しかなかった日本に長期運用
という新しい哲学を持ち込み、広めてきたこれまでの
ご苦労は想像を超えるものだと思います。

私たちファイナンシャルプランナーは、中野さん
たちの姿をただたんに「すごいね」と思って
見ていてはダメなのです。次は私たちが、
顧客本位のFPコンサルを形にし、日本にしっかり
広めていかなければならないのです。

直販投信のみなさんはあくまでも作り手です。
自ら作ったものを誇りをもって販売する姿は
100%正しい姿です。

しかしファイナンシャルプランナーは、作り手では
ありません。お客様の横で連続する選択をよりよい
方向に導くためのお手伝いをする役割です。
従って、中野さんの歩みがそのまま私たちの
お手本にはなりません、本質的に異なるからです。

だからこそ、私たちは先駆者から学び、それを
自らの役割と照らし合わせ、とるべき行動を
模索しながら進まなければなりません。

残念ながらファイナンシャルプランナーという
存在は、個人的にはまだまだ世の中から認められて
いないと思っています。中立公正な立場で
アドバイスするっていいながら、結局は「販売者」
だよね、という話や、FPって資産運用知識は低いよね、
といった声も聴きます。でも、なんでもやさんで
テキトーに話もうまいから、宣伝塔としては
使い勝手がいいね、そんな評価もあるようです。

いや、私は違う!他のFPはひどいけど、
私はちゃんとお客様を向いて、商品販売は
一切せずにFPをしている!

と言ったところで、業界全体の評価が
あがらないことにはダメなのです。

そんなことを考えながら、お呼びした中野さんの講演。
 山中塾のメンバーが何を感じたか分かりませんが、
信念を貫き通すこと、あきらめず努力を続けること、
そんな姿に自分自身の進むべき道を重ねてもらえたら
うれしいと思っています。

もしあなたが、今の仕事が自分自身の
FPとしての理想像とは違うと思っているのであれば、
行動をおこさなければなりません。もしコミッション
ビジネスからフィービジネスに転換していきたいと
考えているのであれば、それに向かって自分を
変えなければなりません。

もし山中塾がその一歩になりうるのであれば、
ぜひ一緒に活動をしていきたいと思います。
今山中塾第6期生を募集中です。
wiselife.biz/column/2017/08/9260.html

 

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山中伸枝 プロフィール
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
ワイズライフFPコンサルタント 代表
 1966年 岩手県宮古市出身
 1993年 米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業
「心とお財布をハッピーに!」をモットーに、
お客様のお金の不安に丁寧に向き合ったコンサルティングを中心に活動
 得意分野は年金と資産運用
Tel. 03-6215-8312
 Fax. 03-6215-8700

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