2010年6月20日から23日まで香港に行って参りました

目的：兼ねてよりご希望されるお客様には、海外商品のご紹介をさせていただいておりましたが、さらに日本語でのサポートが充実し、商品も安定して提供できる企業と提携することでお客様への継続的なサービスを充実させるため、視察兼研修を受けてきました。

研修主催者：菊池フィナンシャルサービス（カナダ）

香港での運用サポート会社：GRANTAG社　（香港）

GRANDTAG本社にてJameson社長と

今後ご紹介できる主な商品は以下です。

• STI学資プログラム：子どもの教育資金作り専用プログラム。ゼロ歳時に一括で投資した資金が１８歳時２倍以上となるイメージです。お子様、お孫さまの大学資金として
• ランドバンキング：カナダの開発前の土地を購入し利益を上げる投資です。５年で２倍のイメージです。比較的リスクが低くリターンをじっくり待つ運用です。
• オフショア積立年金プラン：月々５万円以上、２０年以上の積立が可能な方には、ぜひご紹介した商品です。共同名義での運用が可能ですから、相続対策としても有効です。一任勘定でプロに運用をすべてお任せできます。過去の運用実績は年１０％以上です。
• オフショアバンク口座開設：HSBCに口座をもつことで、海外投資がより効果を発揮します。開設はすべて信頼できる日本人スタッフがサポートしてくれます。

上記商品は、別のエージェントを通し私自身も投資をしておりますが、お客様へのサービスという付加価値の部分で少し不安な面もありご紹介を躊躇していた部分もありましたが、今回よい提携先が見つかり私自身とても喜んでおります。

ご興味のあるお客様はぜひお声掛けくださいませ。　090-4435-1953（山中）

定期預金変わりに使える診療報酬債券（３．８％）

今ご紹介している金融商品の中では、もっともみなさんにとって扱いやすい商品ではないかと思います。

投資額は１００万円単位

年に４回利払いがあり、年間利回り３．８％です。

利払いのたびに２０％の源泉をされますので、１００万円の投資額に対して年間の受け取り利息の合計は３０，４００円です。

満期は１年です。満期日前は、相続ぐらいしか解約できません。

ご希望される場合は、ご紹介しますので、ご連絡ください。　yamanaka@wiselife.biz

【個人的な感想】

元本保証ではありませんが、かなり安全性は高いと考えています。

１年間解約はできませんので、その他流動性資産とのバランスを考える必要はあります。

活用例としては、退職金の一部１０００万円を診療報酬債券とし、その利息約３０万円を旅行資金となさっている方もいらっしゃいます。

１０００万円はそんまま手つかずに残しながら遊ぶお金がねん出できるので、よい例だと思います。

また利息を積極的に次の運用に回すことももちろん可能です。

大切なお客様へ

こちらのページは山中より金融商品ご紹介サービスを提供させていただているお客様にのみ公開させていただく情報です。

PWM証券のIFA登録を行っているため、他社の金融商品のご契約のお手伝いまでは行えませんが、お客様により多くの選択肢をご提供したいと考え、商品開拓を行っております。

投資信託が資産づくりの基本という考えに変わりはありませんが、世の中には様々な金融商品がありますので、それらを上手に使いこなすことも必要だと思います。ムリは禁物ですが、研究してみるのも悪くないと思います。

ご希望されるお客様には、それぞれの担当企業をご紹介させていただきますので、お気軽にお声をかけてください。

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情報一覧

• 面談場所のご案内
• エレガントライフ隔月配当方式国際運用第２号募集開始
• ＭＡＮ社米ドル建て元本確保型ファンド募集開始
• 診療報酬債券随時募集中
• 海外商品サポートが充実しました

イギリスの老舗運用会社による人気ファンドです。

米ドル建て「満期時元本確保型」商品

年率平均利回り　　 　１０．２％（２００４年１月１日から２００９年１１月３０日までの実績）

年率標準偏差　　　　 １１．７％（２００４年１月１日から２００９年１１月３０日までの実績）

販売手数料　　　　　 　なし

募集期限　　　　　   　２０１０年３月２２日まで

満期償還日　　　    　２０２２年１０月３１日

２万ドルから投資が可能です。 Continue Reading

すでに数名のお客様が運用を始めていらっしゃる「エレガントライフ隔月配当方式国際運用」ですが、第２号が正式に募集を開始いたしました。

エレガントライフ合同会社ホームページはこちら

隔月で３％の配当を約束（年間１８％）するこの商品、第１号が大変好評で予定より早く募集を締め切り、しばらくお客様へのご案内ができずにいましたが、このたび前回と同条件で再登場いたしました。

第１号に投資をされたお客様はこれまで順調に配当金を受け取っていらっしゃいます。 Continue Reading